如何看待2021年10月4日花样年控股2.06亿美元票据逾期?

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谢邀。花样年本次躺平,是刷新中资美元地产债投资史一次下限的躺平。从对社会影响上可能不如性恒大,但从对投资者信心和民营地产信用的杀伤来说,性质并不亚于恒大。可以说涉嫌诈骗。

现将过程梳理如下,大致需要3分钟阅读。

1.公司從5月就告知所有投资者,在手现金充足,如有必要完全可回购2024年之前到期债券。5月,该公司发起两次要约,以面值回购了10.4日到期的5亿美元债的接近一半。6.30中报出来,花样年显示在手现金271亿。

2.5-9月,公司进一步在公开市场回購了9000萬美元面額,當中集中度在10/4號占比86%

3.公司股東(曾宝宝,H三代)運用珍寶藝術基金會買入920萬面額及運用私人BVI公司買入920萬面額,合計1940萬面額美金。

4.公司先后召开3次电话会议,说明讲用自有资金偿还10/4美元债,并通过出售青岛成都北京的几个项目莱回笼资金并偿还12月到期的美元债。在最后一次会议中,公司上下多次强调项目出售已签约,就等对方付款了。

5.投资人于9.26日咨询公司,公司告知已經匯出相应资金並且展示转账凭证。明确用途就是償還10/4號公募債

6.9/27號開始爆出9/28有一筆1億美元跟10/2號5千萬美元面額私募債要償還,9/28號公司公告已經償還否認沒還,并表示流动性充足。

6.9/29公司公告旗下物业公司彩生活要賣給碧桂圓不超過33億港幣最終違約,(实际是公司在9/29號就跟碧桂圓抵押了彩生活换取7億港幣的贷款,还款日10-4,若公司違約倒閉碧桂圓可申请保全彩生活,涉嫌转移资产

7.最後9/29早上投资者认为公司出售物业用以偿债是利好,短期美债大幅上涨。趁着该机会。花样年股东再把1840萬美元全部倒貨!!!當天花樣年總部就已经人去楼空。

8.直至9.30深夜,公司仍在400多人的投资者大群中表示将如期偿还10.4的美元债,且钱已就位。但是,当有投资者问说 在境外哪个银行时,公司公关老总直接退出了群聊。终于有投资者意识到有问题。可惜已经闭市。3天后10-4日正式开市。

9.10月4日,高潮来了。投资者咨询托管行,并未收到偿债资金。当有投资人打电话再次质问公司财务总时,财务总面对质疑,居然矢口否认近半年来公司已备好钱的说辞,模糊表示还在凑钱,等公司公告。当日到期的美元债从100元直线下滑至20元,投资者遭受重大损失。

10.实控人曾宝宝,在出事前的2天删除了所有4000多条微博。在出事当天,发了一张海报,算是给了投资人一个交代。哦,对了,还在朋友圈发文,说自己不偷不抢不杀人不犯法,并无过错。给投资人整破防了。(详见下图)

11.最新消息是,10月5日,香港及内地的投资机构,银行,已经开始围堵花样年办公室。

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