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基金坟场:A股百亿基金2023赔惨了

  2023年收官年度公募基金冠军将花落谁家?

  回首2023年,A股市场高开低走,全年震荡,“3000点保卫战”多次上演。

  基金赚钱整体效应不佳,据同花顺iFind数据,截止12月28日,全市场基金平均收益率-5.12%,近六成基金年内收益告负。主动权益类产品更逊一筹,超过八成基金亏损,平均收益率为-10.5%。

  主动权益基金首尾收益率相差超过110%,张城源管理的华夏新锦绣混合C斩获59.02%的回报率,暂居年内主动权益基金业绩榜榜首,而牛致远管理的诺德优选30混合年内跌去51.14%行业垫底。知名基金经理业绩普遍低迷,截止12月28日,张坤、葛兰、刘彦春年内均亏损20%以上。全市场61只百亿基金平均收益率为-13.6%,仅6只取得正收益。

  截至12月28日,全市场公募基金中,约57%基金今年收益率告负,其中有373只基金(A、C份额分开计算,下同)年内的跌幅超过30%,27只基金年内的跌幅超过40%。

  主动权益类基金年内平均收益率-10.5%,其中1267只基金收益率为正,占比约14.2%,其余超八成产品均录得亏损,诺德优选30混合年内跌超51%垫底。

  诺德优选30混合由牛致远管理,成立于2011年,近三年亏损约72%,其中2021年、2022年收益率分别为-14.55%、-40.94%,最新单位净值仅0.5520。

  基金三季报显示,该基金重点配置新能源及科技制造方向,前五大持仓分别为阳光电源、华锐精密、帝科股份、欧科亿、聚合材料。不过,12月28日新能源板块大涨,而该基金单日净值涨幅仅0.36%,基金经理或早已调仓。

  去年的绩优基金经理周紫光,今年多只产品跌超40%,其中中信建投低碳成长年内收益率为-44.43%,排名倒数第7名。2022年,该基金收益率为10.89%,排名全市场第10名。从持仓看,周紫光从始至终始终重仓新能源赛道,近两年调仓幅度较小。

  在三季报中,周紫光表示,针对于新能源,无论是光伏、风电、 电动车、储能等方向,均经历了大幅下跌,当前的估值已到达了历史最低区间,都存在修复上涨的可能。行业底部将在2024年一季度附近出现。

  今年的“冠军基金”或花落华夏基金张城源,截止12月28日,华夏新锦绣混合C年内收益率59.02%,暂列排名行业第一。东方基金周思越也是冠军基金经理热门人选,他管理的东方区域发展混合年内收益率55.76%,排名市场第二。从三季报看,该基金主要投资白酒股,不过12月28日单日净值涨9.79%,明显已调仓。

  据同花顺iFind数据,截止目前全市场共有61只(A、C份额分开计算,下同)规模超过百亿的主动权益基金,截止12月28日收盘,上述基金平均收益率为-13.6%。

基金坟场:A股百亿基金2023赔惨了

  具体而言,61只百亿基金中仅6只取得正收益,表现最好的为一只量化基金。

  国金基金马芳旗下国金量化多因子股票,年内收益率12%,与第二名拉开较大差距。第二名、第三名分别为郑青旗下华泰柏瑞鼎利混合、张翼飞旗下安信稳健增值混合,年内收益率分别为3.24%、2.23%。

  其余52只百亿基金年内全部亏损,其中有17只跌幅超过20%,李瑞旗下东方新能源汽车主题混合以-31.97%的收益率,在百亿基金中垫底。邢军亮旗下农银新能源主题、葛兰旗下中欧医疗创新股票紧随其后,年内分别亏损27.69%、27.56%。

  此外,赵诣旗下泉果旭源三年持有今年亏损26.84%,该基金持仓方向主要集中在新能源、汽车及零部件、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业、消费及互联网行业,

  前五大重仓股分别为宁德时代、立讯精密、晶澳科技、恩捷股份、TCL中环。

  冯波旗下易方达竞争优势企业亏损26.25%,排名倒数第五。该基金主要投资食品饮料、汽车等行业,三季度增加了上游资源、互联网、医药、电网设备等行业的配置,降低了新能源的比例。

  2023年,明星基金经理普遍业绩疲软,管理规模超过500亿元的张坤、葛兰、刘彦春年内收益率分别为-21.50%、-22.42%、-20.47%。

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