杀敌一千自损八百？中国镓锗行业雪上加霜

墙内自媒体历史逆时针文章：7月3日，中国商务部、海关总署发布公告：自8月1日起，对镓和锗的相关物项实行出口管制。

镓和锗是生产半导体、太阳能电池的关键材料。中国不但储量丰富，而且是全球头号生产和出口大国。

业界认为，眼下，美荷日对中国的芯片包围圈越缩越小，已经构成了一道密不透风的高墙，中方不得不发起对等反击。

去年10月，美国发布了史上最严禁令，大幅收紧对中国的半导体出口管制，并向韩国、日本和荷兰等国施压，要求它们跟进。

今年5月底，日本宣布对23种半导体设备和材料实施出口限制，矛头直指中国。

6月30号，荷兰宣布进一步收紧光刻机出口政策，9月1日起限制向中国出口高端DUV光刻机。

7月初，美国计划进一步限制向中国出口用于AI的芯片。

哈佛商学院管理学教授史兆威表示，面对如此困境，中国自主发展芯片产业有如天方夜谭，这个目标对任何人都是“完全不切实际的”。

中国已经退无可退，被迫背水一战。

5月，中国拿美国最大的存储芯片制造商美光科技开刀，禁止其产品用于重要的信息基础设施。

这次，又对镓、锗实施出口管制。

镓和锗多重要？

镓（Gallium），最大特点是熔点低（29.78℃），会融化于人的手中，但沸点高（2403℃），是自然界中温度区间最大的金属元素。

因为独一无二的特性，镓被广泛应用于半导体、太阳能电池、磁性材料、手机充电器、电动汽车、导弹和雷达系统等高科技领域，被称为“半导体工业的新粮食”。

其中，砷化镓占全球镓消费量的80%，广泛用于高性能芯片，因为它比晶圆(硅芯片)更耐高温和潮湿，导电性也更好。

美国地质调查局的报告指出，目前没有砷化镓的有效替代品。

氮化镓也是镓的一种相关物项。目前，美国军方正在依靠氮化镓的特性，开发最先进的雷达。氮化镓还被用于爱国者导弹防御系统。

另外，近年来手机充电器的体积在缩小、重量在变轻、充电速度在加快，这很大程度上得益于氮化镓的广泛应用。

氮化镓属于第三代半导体材料，比硅的电阻更小、损耗更少，击穿能力更出色，电子密度、电子迁移率以及热导率更高。

使用氮化镓材料的充电器，更快速、便携、安全。

锗（Germanium）方面，它也是半导体行业的重要材料，可以加快硅器件的导电速度，广泛用于制造半导体、光纤系统和太阳能电池。

中国的角色多重要？

镓和锗两种金属，无论是在储量还是在出口上，中国均占据领先地位。

在自然界，镓属于稀散金属，因为其特殊的地球化学性质，极少形成独立的矿床，主要伴生在铝土矿、煤矿、铅锌矿中，其中在铝土矿中的含量最高（~50ppm）。

根据美国地质调查局公布的数据，目前全球已经探明的镓储量约28万吨，远景资源量超过1000万吨。中国探明储量最多，约19万吨，占全球探明储量的68%左右。

镓的最主要来源是铝土矿，其中非洲占32%、大洋洲占23%，南美洲(含加勒比)占21%，亚洲占18%，其他地区占6%。

根据美国地质调查局发布的统计数据，全球铝土矿储量约320亿吨，其中几内亚储量最高（74亿吨），接下来是越南（58亿吨）、澳大利亚（53亿吨）、巴西（27亿吨）和牙买加（20亿吨）。

中国的铝土矿资源储量少，进口铝土矿的规模不断扩大。

2021年，中国生产铝土矿0.86亿吨，进口铝土矿1.07亿吨，合计占全球铝土矿生产量3.9亿吨的49.5%，相当于半壁江山。

铅锌矿也是世界上最主要的伴生镓矿藏之一。中国的典型矿床有凡口铅锌矿和银山铅锌矿。

另外，煤矿也是伴生镓的补充来源。中国内蒙古的准格尔煤田，2010年发现了与煤伴生的超大型镓矿床，资源量为85.7万吨。

从产量来看，中国镓产量的占比提升，2021年，占全球镓产量的比例已达94%。

锗也属于稀散金属，主要伴生在煤矿、铅锌矿中。

据美国地质调查局数据，全球锗储量8600吨，分布较为集中，美国、中国和俄罗斯3个国家占比约96%。

其中，美国锗资源储量3870吨，中国3500吨，俄罗斯860吨，分别占全球的45%、41%和10%。其余则零散分布于加拿大、德国、比利时等国矿床。

2021年全球原生锗产量约130吨，其中，中国、俄罗斯两国的产量占全球的70%。

中国是全球最大的锗生产国，占比达68%，近10年来累计供应全球69%的锗。

德媒：杀敌一千自损八百

国内分析人士指出，中国实施出口管制，镓、锗的出口配额或将减少，不排除相关产品价格上行的可能。此外，国外寻求替代的做法，可能会花费不菲。

7月4日，韩国召集半导体、显示器行业代表，紧急开会，就中国宣布将对镓、锗采取出口管制措施一事讨论应对方案。

与会代表认为，预计该措施对供应链带来的短期影响有限。

为了避免半导体这一关键产业受到拖累，韩国决定提升应对力量，包括寻找替代进口来源地、加大储备、研发替代物等。

德媒认为，此举或将“杀敌一千自损八百”。

①以前，中国在锑、钨和其他稀土产品上，也发生过出口管制的情况，但是，价格短暂抬升之后，中国也将随之丧失市场主导地位，反而会促成韩国、日本等国降低对中国的依赖。

英国商品研究所（CRU）是全球知名的金属和采矿业分析咨询集团，其报告显示，目前镓的其他生产国包括日本、韩国、俄罗斯和乌克兰；而加拿大、比利时、美国和俄罗斯也生产锗。

②一旦镓、锗的价格上升，西方自己开采这些金属就变得势在必行。

目前，中国只是在探明储量、产量和生产成本上占据优势，并不等于可以卡住美国的脖子。

毕竟，探明储量和资源量是两回事。

从全球范围来看，镓、锗的地质资源量充足，潜力很大，只是人家没有投入更多的地质工作、没有形成探明储量而已。道理很简单，既然中国提供了大量的低价镓、锗，西方开发这些资源就没有经济价值。

一旦中国限制出口，对西方来说，找矿、开采、加工，都不是难事。

③中国出口的镓和锗，以初级产品为主，价格低，也没有定价权。虽然自己是资源大国，但一直处于进口镓和锗的深加工产品的尴尬境地。

一旦西方反过来，限制向中国出口镓和锗的深加工产品，中国等于踢了一个乌龙球。

④部分中国企业担心，这项出口管制可能适得其反。

一家中国半导体材料公司的高管表示：“在经济疲软时期，可能反而会影响中国厂商的业务，短期内对国际市场的影响却有限。”

目前，国内镓和锗的相关企业受诸多因素制约，处境艰难。

一是受环保政策的影响，部分矿山开采成本高，处于亏损边缘。

二是镓和锗作为伴生矿产，产量受铝、锌产量的影响明显，随主金属产量波动，同时受冶炼厂出售意愿制约。

近一年来，铝和锌的价格大幅回落，镓和锗受到影响，价格同步下行，相关企业的日子不好过。

当下，中美芯片战不断升级，双方已经进入互不相让、以牙还牙的模式。中国芯片产业要想崛起，必须靠自己，必须把主要精力投入到研发上。

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